Llistats a mida: classificar-los per apartats i on surten al menú
Cada llistat va en un apartat, que és el menú on surt. Dins de l’apartat es pot agrupar per carpetes.
Els apartats i el seu menú
| Apartat | Surt a | A més |
|---|---|---|
| Vendes | Vendes → Llistats | Informes → Llistats a mida |
| Compres | Compres → Llistats | Informes → Llistats a mida |
| Magatzem | Magatzem → Llistats | Informes → Llistats a mida |
| Comptabilitat | Comptabilitat → Llistats | Informes → Llistats a mida |
| Tresoreria i cartera | Comptabilitat → Llistats de tresoreria | Informes → Llistats a mida |
| CRM | CRM → Llistats (amb el CRM instal·lat) | Informes → Llistats a mida |
| RRHH | Llistats de RRHH, a Administració, al costat del control horari | Informes → Llistats a mida |
| Altres | — | Informes → Llistats a mida |
Informes → Llistats a mida els mostra tots junts, ordenats per apartat i carpeta. L’entrada Llistats de cada menú mostra només els del seu apartat, i el que es crea des d’allà (amb Nou llistat o des d’una plantilla) ja neix en aquell apartat.
- El títol diu l’apartat: Llistats de Vendes. A sota, els llistats de vendes per carpetes («Marges», «Per client»…).
Triar l’apartat i la carpeta
Al dissenyador, pas 3 · Grups i totals, apartat Nom i amb qui es comparteix:
- Apartat: el menú on surt.
- Carpeta: un nom lliure per agrupar dins de l’apartat («Per client», «Marges», «Tancament de mes»…). Els llistats amb la mateixa carpeta surten junts, sota aquest títol. Sense carpeta, surten a dalt, solts.
Canviar d’apartat sense obrir el dissenyador
A la llista, assenyala el llistat i, a la seva fitxa, fes servir Canviar d’apartat:
- Canviar d’apartat: tria el nou i es desa sol; el llistat passa al menú d’aquell apartat. Ho pot fer l’administrador o qui va crear el llistat.
Com trobar-lo després
- Al menú del seu apartat:
- A Informes → Llistats a mida, amb el cercador de dalt (cerca al nom, la descripció, la taula, la carpeta i l’apartat).
- Amb Ctrl+K (el cercador de pantalles del programa), escrivint «llistats».
Un bon costum: un apartat per a qui el fa servir (Vendes per als comercials, Tresoreria per a qui cobra, Comptabilitat per al gestor) i carpetes per tema. Així cadascú troba el seu al seu menú sense passar per Informes.