La llista, la fitxa i els papers del pressupost
A Pressupostos tens la llista amb les xifres a dalt i els filtres per estat: actius, acceptats, finalitzats, facturats i tots.
La fitxa
En triar un pressupost, la seva fitxa surt al costat amb el segell del seu estat i tot el que s’hi fa en una fila de botons:
- Editar les finestres: torna al constructor.
- Imprimir: els papers (vegeu més avall).
- Albarà de muntatge i Facturar (vegeu Del pressupost a l’albarà i la factura).
- Full de tall, Producció i Marcatge CE.
- Copiar: un pressupost nou igual, per fer-ne una variant.
- Programar visita: una cita amb el client, l’adreça i el telèfon ja posats.
- Fitxa del client.
L’estat es canvia des de la fitxa: quan el client accepta, marca’l com a acceptat; en acabar el muntatge, finalitzat.
Enviar per signar
Enviar per signar dona l’enllaç perquè el client vegi el pressupost al mòbil, amb els dibuixos, i el signi amb el dit. Es copia, s’envia per WhatsApp (amb el telèfon i el missatge ja escrits) o per correu, o s’obre per veure’l.
Sota les xifres de la fitxa es veu què ha passat: el client l’ha obert (quantes vegades i l’última) o signat per qui i quan. En signar, el pressupost passa a acceptat i hi queda la signatura amb la data i la IP. Els enllaços enviats des del Winalum anterior continuen valent.
Els papers
Imprimir obre els papers agrupats en tres apartats: per al client, per al taller i la normativa. Tots porten el logotip del negoci i s’obren al visor de PDF de l’app, des d’on es descarreguen, s’imprimeixen o s’envien per correu o WhatsApp.
El pressupost per al client
Cada obertura amb el seu dibuix, mides, color, complementaris i import; les condicions i l’espai per a la signatura.
El visual
Cada finestra en gran amb les seves cotes, dues per fila. Ideal perquè el client vegi el que compra.
L’intern
L’especejament de cada obertura -material, mida, unitats, cost i venda- i el marge de cada línia. Només per a l’oficina.
