Presupuestos tipo: guarda los presupuestos que repites y úsalos con otro cliente
Para qué sirve
Hay presupuestos que haces muchas veces con pequeñas diferencias: el servidor para una pyme, el equipo gaming de entrada, el TPV con cajón y lector, las cuatro cámaras con grabador. Un presupuesto tipo es ese presupuesto guardado sin cliente, para volver a usarlo con otro y cambiar lo que haga falta: un artículo, una cantidad, un precio.
Se organizan por grupos que pone cada negocio —una tienda de informática tendrá Servidores, Portátiles y TPV; otra, lo suyo—.
Dónde está
- Ventas → Presupuestos tipo: la lista de tipos y, en la segunda pestaña, los grupos.
- En cualquier presupuesto de cliente editable, el botón Presupuestos tipo de la cabecera: guardar ese presupuesto como tipo, o cargar un tipo encima.
- En la ficha de un tipo, el botón Nuevo presupuesto: pide el cliente y la fecha y abre el presupuesto ya hecho.
- En la app de ventas: Ventas → Presupuestos tipo, y al crear un presupuesto la opción «Presupuesto desde un tipo». En cualquier presupuesto de la app, «Guardar como tipo».
Cómo se usa
- Guardar un presupuesto como tipo. Abre un presupuesto que te haya quedado bien y pulsa Presupuestos tipo → Guardar como tipo. Ponle un nombre («Servidor pyme 4 puestos») y un grupo. Se guardan las líneas; el cliente, la fecha y la serie no.
- Sacar un presupuesto nuevo. Desde la ficha del tipo, Nuevo presupuesto y el cliente. O desde un presupuesto vacío, Presupuestos tipo → Cargar un tipo: las líneas se añaden a las que haya. Luego tocas lo que quieras, como en cualquier presupuesto.
- Precios vivos o fijos. Con precios vivos (viene así), cada línea con referencia coge el precio de hoy y la tarifa del cliente, como si metieras el artículo a mano; las líneas libres —mano de obra, instalación— se quedan con su precio. Con precios fijos salen todas con el precio que tenían al guardar. Cada tipo avisa de cuántos precios han cambiado desde que se guardó, y el botón Poner los precios de hoy los actualiza.
- Saber qué vende. Cada presupuesto recuerda de qué tipo salió, así que cada tipo dice cuántas veces se ha usado y cuántos acabaron aceptados. Al cabo de un año sabes qué configuraciones se venden y cuáles no.
Los grupos
Son de cada negocio. En Ventas → Presupuestos tipo → Grupos se crean, se renombran y se ordenan; en la app, al pie de la lista de tipos. Un grupo con tipos dentro no se borra: mueve antes los tipos a otro grupo.
Ojo
- «Guardar como tipo» lee el presupuesto tal como está guardado: si has cambiado líneas y no has pulsado Guardar, guarda primero.
- Un tipo desactivado no sale al cargar ni en la app, pero se conserva con sus estadísticas.
- Si borras un tipo, los presupuestos que salieron de él no se tocan.