La lista, la ficha y los papeles del presupuesto
En Presupuestos tienes la lista con las cifras arriba y los filtros por estado: activos, aceptados, finalizados, facturados y todos.
La ficha
Al elegir un presupuesto, su ficha sale al lado con el sello de su estado y todo lo que se hace con él en una fila de botones:
- Editar las ventanas: vuelve al constructor.
- Imprimir: los papeles (ver abajo).
- Albarán de montaje y Facturar (ver Del presupuesto al albarán y la factura).
- Hoja de corte, Producción y Marcado CE.
- Copiar: un presupuesto nuevo igual, para hacer una variante.
- Programar visita: una cita con el cliente, la dirección y el teléfono ya puestos.
- Ficha del cliente.
El estado se cambia desde la ficha: cuando el cliente acepta, márcalo aceptado; al terminar el montaje, finalizado.
Enviar para firmar
Enviar para firmar da el enlace para que el cliente vea el presupuesto en el móvil, con los dibujos, y lo firme con el dedo. Se copia, se manda por WhatsApp (con el teléfono y el mensaje ya escritos) o por correo, o se abre para verlo.
Debajo de las cifras de la ficha se ve lo que ha pasado: el cliente lo ha abierto (cuántas veces y la última) o firmado por quién y cuándo. Al firmar, el presupuesto pasa a aceptado y queda la firma con la fecha y la IP. Los enlaces enviados desde el Winalum anterior siguen valiendo.
Los papeles
Imprimir abre los papeles agrupados en tres apartados: para el cliente, para el taller y la normativa. Todos llevan el logotipo del negocio y se abren en el visor de PDF de la app, desde donde se descargan, se imprimen o se envían por correo o WhatsApp.
El presupuesto para el cliente
Cada abertura con su dibujo, medidas, color, complementarios e importe; las condiciones y el espacio para la firma.
El visual
Cada ventana grande con sus cotas, dos por fila. Ideal para que el cliente vea lo que compra.
El interno
El despiece de cada abertura -material, medida, unidades, coste y venta- y el margen de cada línea. Solo para la oficina.
